这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
演员：安娜琳·麦考德 奇希·劳尔兹 阿芮尔·温特 罗杰·巴特 马修·格雷·古柏勒 杰瑞米·桑普特 马修·法黑 Sidney Franklin 莫莉·麦考克 娜塔莉·德莱福斯 约翰·沃特斯 马尔科姆·麦克道威尔 玛丽·玛特琳 雷·怀斯
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演员：山下智久 冈田将生 香里奈 刚力彩芽 スギちゃん 稻垣吾郎 本田翼 堀内敬子 莲佛美沙子 洼田正孝 桥本真实 菅田将晖 高桥光臣 手塚理美 木南晴夏 池津祥子
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